Warszawa, Polska

Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe
(kierunek: Finanse i rachunkowość)

II stopnia
Spis treści
doradczyni-i-doradca-porownuja-oferty-na-laptopach

⇑Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe na UTH Warszawa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Nie raz słyszy się o kruczkach w umowach, zapisach małym drukiem czy ukrytych kosztach. Dobrze jest mieć pojęcie, co wynika z czego i jak działa, ponieważ z usługami finansowymi będziesz miał prawdopodobnie do czynienia przez całe życie. Druga rzecz, czyli dobre zarobki w postaci prowizji od sprzedaży poszczególnych produktów (kredyty) czy np. zarządzania portfelem giełdowym klientów, to również finalnie ogromna korzyść. W końcu nikt nie pracuje wyłącznie dla satysfakcji. Będąc swoim własnym szefem, znajomość rynku finansów pomoże Ci nie tylko dobierać i mądrze korzystać z narzędzi i prawa. Umiejąc ocenić ryzyko, będziesz w stanie uniknąć błędów o często katastrofalnych skutkach. W czasach, kiedy mnogość instrumentów na rynku oraz coraz trudniejsze warunki ekonomiczne są nieodłącznymi filarami rzeczywistości, umiejętne poruszanie się po świecie finansów stanowi potężny atut.

⇑Dlaczego warto wybrać specjalność Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe na studiach magisterskich w UTH?

dlaczego-warto-studiowac-w-uth
Dlaczego warto:

Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe to specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość (II stopnia) w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, prowadzona jako czterosemestralne studia niestacjonarne zakończone tytułem magistra. Jest przeznaczona dla osób, które mają już podstawową wiedzę o finansach i chcą ją poszerzyć w stronę inwestycji, podatków i ubezpieczeń – tak, by doradzać klientom i firmom.

Program: podatki, ubezpieczenia i rynki finansowe

Wśród przedmiotów specjalności są:

  • europejski rynek finansowy oraz prawo bankowe i prawo papierów wartościowych
  • strategie podatkowe i ubezpieczeniowe oraz prawo finansowe
  • private banking i zarządzanie instytucjami kredytowymi
  • analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – ocena rentowności i płynności przedsiębiorstwa
  • budowa portfela inwestycyjnego i zarządzanie ryzykiem finansowym

Praktyki: raporty i prognozy dla klientów

Program ma charakter warsztatowo-praktyczny: uczysz się przygotowywać raporty i prognozy finansowe dla klientów, pomagać w wyborze inwestycji, obliczać obciążenia podatkowe i dobierać właściwe produkty finansowe. Część zajęć prowadzą specjaliści zatrudnieni w instytucjach finansowych. Specjalność działa w porozumieniu z partnerami, którzy dostarczają aktualne studia przypadków i interpretacje podatkowe, a współpraca obejmuje staże, praktyki i wizyty studyjne.

Uprawnienia: kurs specjalisty ds. rachunkowości

Certyfikat w trakcie studiów: w ramach programu możesz ukończyć certyfikowany kurs w zawodzie specjalista ds. rachunkowości (kod 241103), organizowany wspólnie z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości „CEDOZ”, partnerem uczelni.

Po studiach: bank, ubezpieczyciel albo własna praktyka

Po studiach możesz pracować w bankach i instytucjach kredytowych, towarzystwach ubezpieczeniowych i firmach pośrednictwa ubezpieczeniowego, firmach konsultingowych, w działach finansowych przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych oraz w firmach obsługujących zamożnych klientów indywidualnych.

Specjalność przygotowuje też do prowadzenia własnej działalności jako niezależny doradca. Uczelnia wskazuje również sądownictwo, administrację publiczną, organy ścigania i działy finansowe organizacji oraz fundacji.

Ciekawostka: Studenci Finansów i rachunkowości w UTH byli m.in. z wizytą w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a jeden z wykładów eksperckich o strategiach inwestycyjnych odbył się na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Stan na rekrutację 2026/27, na podstawie stron kierunku na uth.edu.pl.

⇑Test: sprawdź czy Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe to kierunek dla Ciebie

doradczyni-omawia-z-klientem-plan-finansowy-w-domu

10 pytań · dwie minuty

1. Młody przedsiębiorca przychodzi z trzema osobnymi pytaniami: o oszczędzanie, rozliczenie podatku i ubezpieczenie firmy. Jak prowadzisz spotkanie?

2. Na praktykach w biurze doradczym widzisz, że klient od dawna opłaca polisę, która nie odpowiada już jego sytuacji. Co robisz?

3. Klient chce obniżyć podatek „sprytnym sposobem” z internetu, który budzi Twoje wątpliwości. Jak reagujesz?

4. Przepisy podatkowe i warunki produktów finansowych często się zmieniają. Jak dbasz o aktualność swojej wiedzy?

5. Rodzina z dziećmi prosi o plan zabezpieczenia finansowego. Co uwzględniasz?

6. Klient biznesowy prosi o porównanie kilku ofert ubezpieczenia firmy. Jak je zestawiasz?

7. W trakcie współpracy odkrywasz, że klient nie powiedział Ci wcześniej o ważnym źródle dochodu. Co robisz?

8. Jak wyjaśniasz klientowi zawiłe zagadnienie podatkowe?

9. Planujesz w przyszłości własne biuro doradcze. Co jest dla Ciebie najważniejsze?

10. Co najbardziej motywuje Cię do studiów magisterskich na kierunku Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe?

⇑Przykłady zawodów

doradca-finansowy
Kredyt na mieszkanie, oszczędzanie na emeryturę, ubezpieczenie rodziny, pierwsza inwestycja – większość ludzi podejmuje takie decyzje kilka razy w życiu i rzadko czuje się przy nich pewnie. Doradca finansowy pomaga je przemyśleć. Nie chodzi o to, by sprzedać klientowi produkt, tylko by zrozumieć jego sytuację, cele i obawy, a potem ułożyć plan, który ma sens na lata. W tej pracy matematyka finansowa spotyka się z psychologią: liczby muszą się zgadzać, ale równie ważne są zaufanie i umiejętność tłumaczenia skomplikowanych spraw prostym językiem.

Kontakt:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Rektorat
tel. (22) 262 88 00

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 262 88 88

Wiadomości:

Polityka Prywatności